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獨家 | 核磁共振行業發展簡析

獨家 | 核磁共振行業發展簡析

分類:
行業資訊
作者:
來源:
2019/10/21
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  轉載自: 醫療器械創新網

  本文作者:瀚聞資訊 曲音

  導言

  目前,磁共振成像儀主要朝高場強和低場強兩極發展。高場強MRI成像儀的市場多被一些跨國公司占據;在低場強領域,國內有公司在從事生產,但大多數依靠國外技術,且圖像質量、成像速度仍然不足,價格偏高。與此矛盾的是,國內醫院對磁共振設備的需求缺口還很大。據統計,西方發達國家在醫用核磁共振儀行業的普及率相對較高,而目前我國醫院擁有核磁共振儀的仍相對較少。為此,國家“十二五”科技中長期規劃都提出要重點發展醫療診斷設備。

  1.醫用核磁共振行業發展總體概況

  從全球醫用核磁共振行業發展來看,2010年到2013年間中國核磁共振行業的裝機量保持了增長態勢。而行業的新增醫用核磁共振市場也保持了一定的增長。2012年,全球新增核磁共振達到了1.5萬臺,同比增長了13.64%,全球醫用核磁共振的總裝機量達到了14.68萬臺(見表1)。從生產方面來看,2010年到2013年間中國市場的醫用核磁共振生產規模保持了增長態勢。

  2012年,醫用核磁共振的產量為2130臺,同比增長了14.82%。

  從需求來看,2012年中國醫用核磁共振行業的裝機量及新增量分別為8997臺和1993臺,分別同比增長了28.46%和14.67%。

  從國內醫院及人均醫用核磁共振的擁有量來看,目前中國醫用核磁共振的擁有量仍相對較低,無法滿足國內市場的需求。

  2010~2013年醫用核磁共振行業市場規模及增速(表3)。

  從國內醫院及人均醫用核磁共振的擁有量來看,目前中國醫用核磁共振的擁有量仍相對較低,無法滿足國內市場的需求(表4)。

  當前,全球一體化經濟在逐漸的加強,這使得國內外經濟的波動性趨同,當一國經濟發生變動時,將很快影響到另一國家的發展,從而對經濟中的各行業產生不同的影響。

  而從國外當前經濟形勢來看,其復蘇相對緩慢,同時存在著巨大的不確定性,國外經濟的不確定性造成其對中國產品的需求降低,從而影響中國出口貿易的發展以及經濟的增長,從而給醫用核磁共振行業的發展帶來一定的負面影響。

  2.醫用核磁共振行業市場分析

  2010至2013年醫用核磁共振行業主要品牌及所占份額(表5、表6)。

  從核磁共振行業發展來看,近年隨著國內市場需求的增長,為降低對進口醫用核磁共振產品的依賴,其國產化進程在逐漸加快。但綜合來看,目前中國醫用核磁共振市場的飽和度相對較低,現有裝機量遠不能滿足國內市場的需求,因此,國內核磁共振行業仍處于成長期。

  眾多高端化學分析、醫療診斷及科學研究領域使用的精密儀器設備需要通過磁體提供高強度、高穩定性的磁場,傳統的電磁體和永磁體由于在能源消耗、重量、體積、穩定性和操控性等方面存在無法克服的缺陷,都面臨著更新換代以至于終將被淘汰的命運。通過低溫超導原理產生高強磁場的超導磁體在耗能、場強、穩定性等多方面具有明顯的優勢,是當今世界公認的最先進、最實用同時也具有最高技術含量的磁體。

  用于核磁共振設備的超導磁體的生產具有極高的技術要求和工藝難度,迄今為止,在世界上只有美國、英國、德國、荷蘭和日本等少數發達國家能夠批量設計制造。超導磁體正在逐步取代傳統磁體而成為更高水平核磁共振波譜儀(NMR)、醫用磁共振成像儀(MRI)、高能物理離子回旋加速器(ICR)及航空、航天、國防、通訊領域中各種需要高強磁場功能的精密儀器設備的“心臟”。

  3.醫用核磁共振行業產品價格分析

  從醫用核磁共振的價格特征方面來看,其價格在醫療儀器中屬于高價格產品,價格從幾百萬到上千萬不等,這與其技術含量有關。其中國產醫用核磁共振產品較進口產品價格低近一半,而超導核磁共振較永磁核磁共振的價格高出近一倍(表7)。

  高場強市場主要由國外跨國公司占據,尤其是超導磁體掌握在少數國家手中,因此超導醫用核磁共振產品的價格主要來自原技術研發,而相應的生產成本則相對有限;而低場強大都采用進口部件組裝,圖像質量、成像速度不足,其價格與成本存在一定能過的相關性。

  磁共振成像儀主要向高場強和低場強兩極發展。高場強市場主要由國外跨國公司占據;而低場強大都采用進口部件組裝,圖像質量、成像速度不足,且價格偏高,無法和國外同行競爭。然而,近幾年來,中國核磁設備進口量有所下降,國產設備占有率大大提高,國產核磁共振的生產能力提高,促使中國醫用核磁共振市場價格出現了下降態勢,但部分高端超導核磁共振產品,還以進口產品為主,仍保持著較高的價格水平。

  從國內經濟形勢看,國內經濟形勢的趨好,則有利于醫用核磁共振行業的需求增長,而其生產則具有一定的滯后性,這將對醫用核磁共振產品的價格上漲起到一定的促進作用;同樣,經濟發展放緩及需求增長變慢時,將使醫用核磁共振產品價格呈下降趨勢。

  而國外經濟形勢則主要通過對醫用核磁共振產品的進出口貿易,進而間接影響到國內醫用核磁共振產品的市場價格。如通過大量進口國內醫用核磁共振產品,則有助于國內醫用核磁共振產品的價格走高,而加大對中國醫用核磁共振產品的出口,則促使國內醫用核磁共振產品的供給能力提高,其價格則出現相應的降低。

  4.醫用核磁共振行業競爭分析

  從集中度方面來看,目前中國醫用核磁共振行業的集中度相對較高,以報告所選取的5家企業來看,5家企業的市場份額合計達到了近45%。

  目前MRI的全球市場發展趨勢是向著兩級化發展,一方面向更高場強的超導MRI邁進,另一方面,永磁低場MRI的技術愈發完善,圖像質量和功能不斷提高。以全球市場總體來看,超導核磁共振逐漸成為了主流產品,而中國市場目前仍然以永磁核磁共振產品為主。從企業方面,超導核磁共振仍然以外資企業為主,如西門子、GE、德州儀器、日立公司等,而國內企業則在永磁核磁共振的中低端市場占據著一定的市場份額。

  5.2013至2017年競爭格局發展預測

  在中國,核磁共振設備已經開始能夠國產化,很多國際企業如西門子、東芝、GE等國際大型醫療設備企業在中國大陸設廠生產。磁共振成像(MRI)技術是目前臨床醫學診斷最重要的工具之一,近幾年來,中國核磁設備進口量有所下降,國產設備占有率大大提高。結合當前醫用核磁共振行業發展現狀來看,未來國產產品將在國內市場及出口市場的地位逐漸提升。

  當前醫用核磁共振行業的渠道主要以經銷為主,這與醫用核磁共振生產企業自身實力有關。

  但隨著企業的規?;l展,企業對渠道的控制力意愿加強,未來直銷渠道將逐漸增多。而網絡銷售基于受眾面較大,成本相對較低,未來網絡銷售也將成為醫用核磁共振生產企業的重要選擇。

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